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行业新闻追踪与技术点评
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- 别再说家电企业做光伏是“门外汉”了家电和光伏在能效监管、制造属性、渠道服务、智能化上是同一套逻辑。2026 年 6 月发布的强制性国标 GB 47834—2026，让光伏组件和逆变器正式进入“能效分级 + 最低准入”时代。
- 马斯克对话黄仁勋再提 200GW：这场光伏叙事，还要讲多久？9 月 29 日马斯克再提 SpaceX + 特斯拉每年 200GW 光伏产能目标。光伏从业者视角梳理年初至今的实际进展（设备采购、得州 Crystal Sun 项目、向上游延伸）、技术与执行难点，以及对中国光伏的影响。
- 海上光伏防腐有了行业标准：正文还没上架，BOM先备起来10月21日，国家能源局官网公布2026年第4号公告（制发日期10月9日），一次批准287项能源行业标准。目录里有一项值得海上光伏圈停下来看一眼：NB/T 12126—2026《海上光伏结构防腐技术规范》，2027年4月9日起实施。
- 钙钛矿组件再度“上天”：协鑫光电在轨验证，这次有何不同？10 月 1 日，协鑫光电单结钙钛矿组件完成在轨验证任务搭载装配。本文梳理任务要素与“上天”历程，从材料与可靠性视角点评钙钛矿做空间电源的优势、热循环/真空/紫外/原子氧等硬问题，以及“太空三步走”的前景。
- 非农仅增 2.9 万，加息预期降温：光伏能松口气吗？美国 9 月非农新增就业仅 2.9 万，10 月加息预期一度大幅降温，但随后公布的 9 月 CPI 偏热，12 月加息仍是主流预期。本文梳理数据与市场反应，拆解非农影响光伏的四条路径，并给出三个判断：方向改善、水平未变；制造端主线仍是供给侧出清；高利率时代可靠性更值钱。
- 光伏年底会好转吗？我们的判断：止跌有了，回暖还早国内装机腰斩、出口退税取消、五大龙头上半年合计亏损 148 亿元之后，光伏年底会不会好转？本文梳理三个止跌信号、压着行情的三块石头，结合 10 月下旬最新价格与库存数据，给出未来半年的三段式判断和六个跟踪指标。
- POE胶膜的“中国粒子”：国产化从0到1之后，走到哪一步了？三年前光伏人还在“抢粒子”，如今国产 POE 名义产能已达约 70 万吨/年、进口连续回落、茂名石化 POE 首次出口北美。本文梳理 POE 卡脖子的三道门槛、粒子端各装置进展、量产“含金量”的四个事实、胶膜端“换芯”的现状，并给出国产粒子导入的四层验证思路。正文收录于：胶膜
- 《纽约时报》说美国要靠叠层电池追上中国光伏，我们看未必《纽约时报》10 月 5 日报道称，美国光伏制造商想借钙钛矿/晶硅叠层组件“一次大跨越”追上中国。本文从认证、效率、出货、量产线、底电池五个维度拆解这场竞赛，并从可靠性、每瓦成本和供应链角度说明：叠层是下一代方向，但“美国突破、中国被追”的叙事站不住。正文收录于：钙钛矿与叠层
- 10月首涨！3家组件厂局部提价，跌势真的到头了吗？本周组件市场出现10月以来首次成规模上调：TCL中环、协鑫、东方日升部分TOPCon产品上调0.01–0.03元/W，同时另有4家厂商局部下调。涨价集中在630–640W与770–780W两个功率段，背后是两种不同逻辑；而上游持稳、成交重心未动、集中式需求偏弱，决定了这轮涨价更像“结构性修复”，而非趋势反转。
- 55座电站实测：每5片组件就有1片隐裂？这组数据该怎么读一项收录于SPIE/GEESD 2026的场站调查覆盖中国六大区域55座电站：EL检测下组件隐裂平均占比19.92%，无人机红外检测热斑平均占比1.51%，两者都随并网年限显著上升，山地站隐裂最高、农光互补站热斑最高、西北地区两项都最高。我们从数据口径、技术路线和运维质保三个角度做简要点评。正文收录于：测试总览